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轮胎产业陷困境 将打破原有格局

前不久,中国轮胎板块6家上市企业先后披露了2015年三季度报告。总体来看,国内轮胎大型企业表现难如人意,业绩下滑与行业目前整体局势相符。

宏观经济不景气背景下,轮胎业基本面矛盾进一步加深。内需增长放缓、出口壁垒加大,使得橡胶最大下游轮胎业遭遇巨大挑战,促使整个轮胎行业进入包括产能、产品、原料等多方面的综合调整期。

上市公司业绩差强人意

数据显示,青岛双星、佳通轮胎、赛轮股份、风神股份、贵轮股份和双钱股份6家上市轮胎公司中,除双钱股份一家营业收入增长外,其他企业业绩全数下滑。

整体平均营收较去年同期下滑14%,毛利率均值从上半年的20.26%进一步下滑至三季度的18.35%。

净利润方面,仅青岛双星、佳通轮胎两家企业实现微增,其余均呈现较大降幅。净利润率有所改善,从上半年平均的2.71%上升至4.17%,其中主要受佳通轮胎的拉动,其余企业变化并不大。

市场环境内外兼“忧”

自今年二季度后期开始,轮胎行业开工情况下滑明显。

三季度起,受国内汽车产销不佳以及美国对华轮胎“双反”等事件影响,轮胎行业内需及出口均陷入困局,从相关上市公司的财务报告亦得到了印证。

6家上市企业均为国内业界领先企业,放大到整个行业,实际情况更为糟糕。

对此,不少业内人士看法悲观。

援引轮胎主要原料丁苯橡胶行业某生产企业销售负责人的观点:“入行十多年以来,这是轮胎行业最差的一年。大家都说看不到拐点和希望,轮胎行业借助一切的机会停工减产,比如阅兵假期和国庆节。”

市场的担心不无道理。今年前三季度,中国汽车产量为1709.16万辆,同比下降0.82%。部分业内人士认为这或将是15年以来车市首现负增长,尽管10月份数据有所改善,但担忧情绪仍未减少。

而以美国对华“双反”为首的贸易保护政策更是给中国的轮胎行业带来致命一击。

以半钢胎为例,1-9月,中国共出口132.96万吨,同比下滑7.3%。其中美国仍为第一大出口目的地,但量级同比下滑43%,其占据出口总量的份额从去年同期的30%下滑至目前的19%。

不久前,中国橡胶工业协会轮胎分会更是调整了2015年全国汽车轮胎总产量预测目标。

调整后的全国汽车轮胎总产量从5.87亿条降低为5.63亿条,其中,全钢子午线轮胎为1.08亿条,半钢子午线轮胎为4.1亿条,斜交轮胎为0.45亿条。此次调整是根据42家统计企业经济指标完成情况做出的。

轮胎企业开始思考转型

外部环境持续恶化,使得中国轮胎企业开始寻求转型升级。

比如中国化工收购意大利倍耐力公司、双钱股份关停上海东海斜交胎产线、青岛双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地等。

这种变化主要还是因为中国轮胎行业产能仍集中于低端产能,国内乘用车及高档子午胎市场大部分均为国外龙头企业占据,而中国企业以压低价格来竞争,其可持续性不佳。

在调整产品结构的同时,轮胎企业对原材料的选择更为开放。

早些年,轮胎行业利润丰厚时期,轮胎工厂多习惯于使用老牌工厂的橡胶,比如齐鲁石化、燕山石化、申华化学等。

但利润急剧萎缩的今天,轮胎厂对于成本趋于敏感,一些在价格上更具优势的新进企业产品被更多地使用,比如浙江维泰、浙江传化、四川石化等。

分析认为,2015年轮胎行业仍将处于调整期,行业的洗牌势在必行,而这也将使得橡胶行业原有的格局继续被打破。橡胶行业将跟随轮胎行业一同洗牌,“去产能、调结构”将是未来几年橡胶行业发展的大基调。